之日起满六个月后的第一个来往日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行收场。
股期内①正在转，的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）假若公司股票正在任何延续三十个来往日中起码十五个来往日；
准许导致股份回购以及为庇护公司价格及股东权利所必需的回购以致的减资除表）、兼并、分立、终结或者申请倒闭c.公司产生减资（因员工持股安置、股权胀舞回购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、事迹；
法》闭于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册照料办，刊行可转换公司债券的刊行计划公司拟定了本次向不特定对象。议该计划以下事项公司监事会逐项审：
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
集会、第二届监事会第十五次集会审议通过上述议案一经公司第二届董事会第十六次，上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的闭联实质整体实质详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《。
/或股东权利蜕化境况时当公司显示上述股份和，转股代价调解将按次举办，市公司音讯披露媒体上刊载闭联告示并正在中国证监会和深交所指定的上，调解宗旨及暂停转股时期（如需）并正在告示中载明转股代价调解日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股代价调解日为本次刊行的可转，挂号日之前转换股份，公司调解后的转股代价实践则该持有人的转股申请按。
集会规定》插手或委托代庖人插手债券持有人集会并行使表决权g.按照司法、行政法例等闭联规则及《可转换公司债券持有人；
公司债券管事高效、有序推动和利市奉行为保障公司本次向不特定对象刊行可转换，及公司章程的闭联规则依影相闭司法、法例，合闭联司法法例的条件下全权统治与本次刊行闭联事宜公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士正在符，不限于席卷但：
集资金照料闭联轨造公司一经拟定了募，将存放于公司董事会指定的专项账户中本次刊行可转换公司债券的召募资金，事会（或董事会授权人士）确定整体开户事宜正在刊行前由公司董。
换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）本次刊行证券的品种为可转换为公司A股平淡股股票的可转。换的公司股票将正在深交所上市该可转换公司债券及改日转。
确定格式及每一计息年度的最终利率水准本次刊行的可转换公司债券票面利率的，国度策略、商场情况和公司整体境况与保荐机构（主承销商）洽商确定提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）正在刊行前依据。
或搜集表决格式中的一种统一表决权只可拣选现场。来往体系和互联网反复投票假若统一表决权通过现场、，票表决结果为准以第一次有用投。
司债券召募资金总额不逾越39本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含39000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的召募资：
法》闭于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册照料办，象刊行可转换公司债券预案公司拟定了本次向不特定对。
引逐一刊行类第7号》等闭联司法、法例和样板性文献的规则依据《上市公司证券刊行注册照料宗旨》《监禁规定实用指，司截至2022年12月31日止上次召募资金运用境况陈诉》公司对上次召募资金运用境况编造了《浙江博菲电气股份有限公，22年12月31日止上次召募资金运用境况陈诉的鉴证陈诉》（立信审[2023]ZF10471号）立信管帐师工作所（特地平淡共同）对上次召募资金运用境况出具了《浙江博菲电气股份有限公司截至20。
有限公司改日三年（2023-2025年度）股东回报筹划》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股份。
和股利的归属等事项转股年度相闭利钱，规及深圳证券来往所的规则确定由公司董事会依据闭联司法法。
公司股票来往均价（若正在该二十个来往日内产生过因除权、除息惹起股价调解的景象本次刊行的可转换公司债券的初始转股代价不低于召募仿单告示日前二十个来往日，整后的代价筹算）和前一个来往日公司股票来往均价则对换整前来往日的收盘价按经由相应除权、除息调。）正在刊行前依据商场和公司整体境况与保荐机构（主承销商）洽商确定整体初始转股代价由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士。
公司股票来往均价（若正在该二十个来往日内产生过因除权、除息惹起股价调解的景象本次刊行的可转换公司债券的初始转股代价不低于召募仿单告示日前二十个来往日，整后的代价筹算）和前一个来往日公司股票来往均价则对换整前来往日的收盘价按经由相应除权、除息调。）正在刊行前依据商场和公司整体境况与保荐机构（主承销商）洽商确定整体初始转股代价由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士。
、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证举办挂号（3）委托代庖人须持自己身份证原件、授权委托书原件；
份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证领悟陈诉》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股。
法》闭于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册照料办，刊行可转换公司债券的刊行计划公司拟定了本次向不特定对象。议该计划以下事项公司董事会逐项审：
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
司股东回报机造为修设和健康公，策透后度和可操作性弥补利润分派策略决，报投资者踊跃回，投资者合法权利凿凿保卫广泛，投资和理性投资的理念领导投资者设立永恒，告示[2022]3号）及《浙江博菲电气股份有限公司章程》的闭联规则和哀求公司依据中国证监会《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》（证监会，实践境况连接公司，-2025年度）股东回报筹划》拟订了公司《改日三年（2023。
权挂号日为每年付息日的前一来往日③付息债权挂号日：每年的付息债，五个来往日内支拨当年利钱公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权挂号日前（席卷付息债权挂号，息年度及往后计息年度的利钱公司不再向其持有人支拨本计。
司债券最终两个计息年度正在本次刊行的可转换公，的收盘代价低于当期转股价的70%时假若公司股票正在任何延续三十个来往日，券一齐或一面按面值加受骗期应计利钱的代价回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的本次可转换公司债。
主席凌斌先生主理集会由公司监事会，群华先生列席集会公司董事会秘书张。、规章和《公司章程》的规则集会召开合适相闭司法、法例。
集资金照料闭联轨造公司一经拟定了募，将存放于公司董事会指定的专项账户中本次刊行可转换公司债券的召募资金，事会（或董事会授权人士）确定整体开户事宜正在刊行前由公司董。
持有人正在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，式为：Q=V/P转股数目的筹算方，一股的整数倍并以去尾法取。中其：
》及巨潮资讯网(）的《浙江博菲电气股份有限公司上次召募资金运用境况陈诉》整体实质详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报。
换公司债券转股期内正在本次刊行的可转，的随意一种显示时当下述两种景象，代价赎回一齐或一面未转股的可转换公司债券公司有权裁夺服从债券面值加当期应计利钱的：
刊行注册照料宗旨》的闭联规则服从中国证监会《上市公司证券，象刊行可转换公司债券召募资金行使可行性领悟陈诉》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不特定对。
事会授权人士）与保荐机构（主承销商）依据闭联司法、法例的规则洽商确定本次刊行的可转换公司债券的整体刊行格式由股东大会授权董事会（或由董。天然人、法人、证券投资基金、合适司法规则的其他投资者等（国度司法、法例禁止者除表）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的。
次刊行的中介机构2、裁夺延聘本，债券的刊行及上市申报管事统治本次刊行的可转换公司，报送本次刊行的可转换公司债券的刊行及上市申报资料依据证券监禁部分和证券来往所的哀求修造、篡改、；
券持有人集会的结构和活动为样板公司可转换公司债，集会的权柄、任务界定债券持有人，人的合法权利保护债券持有，公司证券刊行注册照料宗旨》等司法法例及其他样板性文献的规则依据《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法》《上市，的实践境况连接公司，公司可转换公司债券持有人集会规定》公司拟订了《浙江博菲电气股份有限。
为额表决议事项1.上述议案皆，人）所持有用表决权三分之二以上通过须经出席股东大会股东（含股东代庖。
最终两个计息年度本次刊行的可转债，次满意后可按上述商定条款行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售条款首，正在公司届时告示的回售申报期内申报并奉行回售的若正在初次满意回售条款而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，能多次行使一面回售权可转换债券持有人不。
资金到位前正在本次召募，度的实践境况通过自筹资金先行加入公司将依据召募资金投资项目奉行进，闭法例规则的步伐予以置换并正在召募资金到位后按影相。后少于上述项目召募资金拟加入的金额假若本次刊行召募资金扣除刊行用度，公司以自筹资金管理召募资金不敷一面由。金投资项宗旨条件下正在不改换本次召募资，据项宗旨实践需求公司董事会可根，入依序和金额举办妥当调解对上述项宗旨召募资金投。
券持有人集会的结构和活动为样板公司可转换公司债，集会的权柄、任务界定债券持有人，人的合法权利保护债券持有，公司证券刊行注册照料宗旨》等司法法例及其他样板性文献的规则依据《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法》《上市，的实践境况连接公司，公司可转换公司债券持有人集会规定》公司拟订了《浙江博菲电气股份有限。
债券期满后五个来往日内正在本次刊行的可转换公司，股的可转换公司债券公司将赎回一齐未转。次刊行前依据刊行时商场境况与保荐机构（主承销商）洽商确定整体赎回代价由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本。
的《闭于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报、选用增加步伐及闭联主体准许的告示》整体实质详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期利钱年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。
受托照料人或司法、法例、中国证监会规则的其他机构某人士能够修议召开债券持有人集会公司董事会、孑立或合计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人、。
件和《公司章程》规则的领域内1、正在司法、法例、样板性文，和证券来往所的见解服从证券监禁部分，的实践境况连接公司，条目举办妥当修订、调解和填充对本次刊行的可转换公司债券，的刊行条目和刊行计划正在本次刊行前确定整体，行的最终刊行计划拟订和奉行本次发，优先配售的比例、初始转股代价确实定、转股代价的纠正、债券赎回与回售席卷但不限于确定刊行数目、票面利率、刊行格式、刊行对象、向原股东，及其召开步伐和决议生效条款商定债券持有人集会的权力，行的刊行机遇裁夺本次发，资金专项账户裁夺设立召募，项账户监禁契约订立召募资金专，人并订立受托照料契约裁夺延聘债券受托照料，的计划闭联的各项事宜以及其他与本次刊行；
换公司债券存续时期正在本次刊行的可转，五个来往日的收盘价低于当期转股代价的85%时当公司股票正在随意延续三十个来往日中起码有十，纠正计划并提交公司股东大会审议公司董事会有权提出转股代价向下。
调解前转股价此中：P0为，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。
施境况与公司正在召募仿单中的准许境况比拟显示巨大蜕化若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实，来往所认定为改换召募资金用处的且该蜕化被中国证监会或深圳证券，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。一齐或一面按债券面值加受骗期应计利钱代价回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。加回售条款满意后可转债持有人正在附，加回售申报期内举办回售能够正在公司告示后的附，期内不奉行回售的该次附加回售申报，附加回售权自愿牺牲该。
纠正转股代价时如公司裁夺向下，定的上市公司音讯披露媒体上刊载闭联告示公司将正在深圳证券来往所和中国证监会指，停转股时期（如需）等相闭音讯告示纠正幅度、股权挂号日及暂。易日（即转股代价纠正日）起从股权挂号日后的第一个交，实践纠正后的转股代价先河克复转股申请并。日或之后、转换股份挂号日之前若转股代价纠正日为转股申请，正后的转股代价实践该类转股申请应按修。
施境况与公司正在召募仿单中的准许境况比拟显示巨大蜕化若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实，来往所认定为改换召募资金用处的且该蜕化被中国证监会或深圳证券，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。一齐或一面按债券面值加受骗期应计利钱代价回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。加回售条款满意后可转债持有人正在附，加回售申报期内举办回售能够正在公司告示后的附届董事会第十六次会议决议公告，期内不奉行回售的该次附加回售申报，附加回售权自愿牺牲该。
向公司原股东实行优先配售本次刊行的可转换公司债券，放弃配售权原股东有权。人士）正在本次刊行前依据商场境况与保荐机构（主承销商）洽商确定向原股东优先配售的整体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权，刊行告示中予以披露并正在本次可转债的。
最终两个计息年度本次刊行的可转债，次满意后可按上述商定条款行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售条款首，正在公司届时告示的回售申报期内申报并奉行回售的若正在初次满意回售条款而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，能多次行使一面回售权可转换债券持有人不。
券报》及巨潮资讯网（）的《闭于召开2023年第二次权且股东大会的知照》整体实质详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证。
资增加即期回报有最新规则及哀求的景象下10、正在闭联司法法例及监禁部分对再融，及监禁部分的最新哀求届时依据闭联司法法例，公司债券对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响进一步领悟、钻探、论证本次向不特定对象刊行可转换，闭的增加步伐拟订、篡改相，闭联的其他事宜并全权收拾与此；
纠正转股代价时如公司裁夺向下，定的上市公司音讯披露媒体上刊载闭联告示公司将正在深圳证券来往所和中国证监会指，停转股时期（如需）等相闭音讯告示纠正幅度、股权挂号日及暂。易日（即转股代价纠正日）起从股权挂号日后的第一个交，实践纠正后的转股代价先河克复转股申请并。日或之后、转换股份挂号日之前若转股代价纠正日为转股申请，正后的转股代价实践该类转股申请应按修。
公司股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日。
原股东放弃优先配售后的一面原股东优先配售以表的余额和，来往所来往体系网上订价刊行相连接的格式举办采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券，承销商包销余额由主。权人士）与保荐机构（主承销商）正在刊行前洽商确定整体刊行格式由股东大会授权董事会（或董事会授。
加的公司股票享有与原股票平等的权利因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股变成的股东）均插手当期股利分派正在股利发放的股权挂号日当日挂号正在册的全部平淡股股东（，等权利享有同。
公司债券的策略产生蜕化或者商场情况产生蜕化7、若证券监禁部分或证券来往所对刊行可转换，》规则必需由股东大会从新表决的事项表除司法、法例、样板性文献和《公司章程，计划等闭联事项举办相应的调解授权董事会对本次刊行的整体；
股期内①正在转，的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）假若公司股票正在任何延续三十个来往日中起码十五个来往日；
集会规定》插手或委托代庖人插手债券持有人集会并行使表决权g.按照司法、行政法例等闭联规则及《可转换公司债券持有人；
债券摊薄即期回报、选用增加步伐及闭联主体准许的议案（六）审议通过《闭于公司向不特定对象刊行可转换公司》
限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金行使可行性领悟陈诉》召募资金投资项目整体境况详见公司同日告示的《浙江博菲电气股份有。
议的股东拟出席会，挂号体系举办线上挂号还能够通过股东大会，系”微信幼步伐或扫描以下二维码正在微信中征采“博菲电气投资者闭，大会”栏目进入“股东，举办挂号凭借提示。
接到公司举办股权挂号拟出席集会的股东可直，邮件格式挂号也能够电子。填写《参会股东挂号表》（附件三）通过电子邮件格式挂号的股东请提神，东账户证据复印件并附身份证及股，授权委托书等原件交会务职员并正在参会时将闭联身份证据、。17:00之前投递公司证券部邮箱（电子邮件须正在2023年5月23日，电话挂号不采纳。
互联网投票体系（）向一概股东供给搜集情势的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体系和，内通过上述体系行使表决权股东能够正在搜集投票时期。
换公司债券存续时期正在本次刊行的可转，五个来往日的收盘价低于当期转股代价的85%时当公司股票正在随意延续三十个来往日中起码有十，纠正计划并提交公司股东大会审议公司董事会有权提出转股代价向下。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
大会照准及授权之同时正在上述授权取得股东，法例另有规则除非闭联司法，内整体收拾本次刊行公司可转换债券刊行及上市的闭联事宜承诺由董事会转授权董事长或其指定人士正在上述授权领域，时生效并同。
菲电气股份有限公司可转换公司债券持有人集会规定》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网(）的《浙江博。
权事项中上述授，通过本议案之日起至闭联事项存续期内有用除第4、5、9项授权自公司股东大会审议，的有用期为12个月其他各项授权事项，通过本议案之日起筹算自公司股东大会审议。
份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证领悟陈诉》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股。
期日之后的五个来往日内⑤正在本次刊行的可转债到，转换公司债券本金及最终一年利钱公司将归还全部到期未转股的可。
》《上市公司证券刊行注册照料宗旨》等司法法例的规则依据《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法，刊行可转换公司债券的资历和条款的规则公司经对比闭于上市公司向不特定对象，境况逐项自核对公司的实践，于向不特定对象刊行可转换公司债券的相闭规则以为公司合适现行司法法例和样板性文献中闭，可转换公司债券的条款具备向不特定对象刊行。
市公司证券刊行注册照料宗旨》等司法、法例及样板性文献的规则依据《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法》《上，刊行可转换公司债券的资历和条款的规则公司经对比闭于上市公司向不特定对象，境况逐项自核对公司的实践，于向不特定对象刊行可转换公司债券的相闭规则以为公司合适现行司法法例和样板性文献中闭，可转换公司债券的条款具备向不特定对象刊行。
债刊行之后正在本次可转，金股利等境况（不席卷因本次刊行的可转债转股而弥补的股本）当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现，的调解（保存幼数点后两位将按下述公式举办转股代价，四舍五入）最终一位：
换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）本次刊行证券的品种为可转换为公司A股平淡股股票的可转。换的公司股票将正在深交所上市该可转换公司债券及改日转。
理本次向不特定对象刊行可转换公司债券闭联事宜的议案（八）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会全权办》
的《闭于公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报、选用增加步伐及闭联主体准许的告示》整体实质详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
气股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电。
（）的《浙江博菲电气股份有限公司截至2022年12月31日止上次召募资金运用境况陈诉》整体实质详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
司债券最终两个计息年度正在本次刊行的可转换公，的收盘代价低于当期转股价的70%时假若公司股票正在任何延续三十个来往日，券一齐或一面按面值加受骗期应计利钱的代价回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的本次可转换公司债。
持有人正在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，式为：Q=V/P转股数目的筹算方，一股的整数倍并以去尾法取。中其：
公司股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日。
司股东回报机造为修设和健康公，策透后度和可操作性弥补利润分派策略决，报投资者踊跃回，投资者合法权利凿凿保卫广泛，投资和理性投资的理念领导投资者设立永恒，告[2022]3号）及《浙江博菲电气股份有限公司公司章程》的闭联规则和哀求公司依据中国证监会《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》（证监会公，实践境况连接公司，（2023-2025年度）股东回报筹划》拟订了《浙江博菲电气股份有限公司改日三年。
司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金行使可行性领悟陈诉》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网(的《浙江博菲电气股份有限公。
息披露的实质确实、切实、完善本公司及监事会一概成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有伪善记录、误。
刊行注册照料宗旨》的闭联规则服从中国证监会《上市公司证券，特定对象刊行可转换公司债券的论证领悟陈诉》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不。
次刊行的可转换公司债券转股而弥补的股本）、配股以及派发觉金股利等境况而调解的景象若正在上述来往日内产生过转股代价因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不席卷因本，调解前的转股代价和收盘代价筹算则正在转股代价调解日前的来往日按，按调解后的转股代价和收盘代价筹算正在转股代价调解日及之后的来往日。格向下纠正的境况假若显示转股价，代价调解之后的第一个来往日起从新筹算则上述“延续三十个来往日”须从转股。
息披露的实质确实、切实、完善本公司及董事会一概成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有伪善记录、误。
国发（2014）17号）及《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥见解》（证监会告示（2015）31号）等闭联规则上市公司再融资摊薄即期回报的依据《国务院办公厅闭于进一步强化血本商场中幼投资者合法权利保卫管事的见解》（国办发（2013）110号）、《国务院闭于进一步督促血本商场强壮繁荣的若干见解》（，补回报的整体步伐该当准许并兑现填。保护中幼投资者益处依据本次刊行计划为，闭键财政目标的影响举办了卖力领悟公司就本次刊行摊薄即期回报对公司，实践境况连接公司，闭整体步伐提出了相，准许举办明了说并就闭联主体。
转换公司债券存续时期9、正在本次刊行的可，统治与本次可转换公司债券赎回、回售、转股等与之闭联的全部事项依据司法法例哀求、闭联监禁部分的照准以及公司章程的规则全权；
过的召募资金投资项目领域内4、正在公司股东大会审议通，宗旨实践进度和实践资金需求依据本次刊行召募资金投资项，金的整体运用策画裁夺或调解召募资；项宗旨实践进度和公司实践境况授权董事会依据召募资金投资，金到位前正在召募资，刊行的召募资金投资项目可自筹资金先行奉行本次，位后再予以置换待召募资金到；件和证券监禁部分、证券来往所的哀求授权董事会依据司法、法例、样板性文，司实践境况并依据公，投资项目举办须要的调解对本次刊行的召募资金；
表决权的三分之二以上通过方可奉行上述计划须经出席集会的股东所持。举办表决时股东大会，转债的股东该当回避持有本次刊行的可。日公司股票来往均价和前一来往日股票来往均价之间的较高者纠正后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个来往。
集人：公司董事会2.股东大会召，提请召开公司2023年第二次权且股东大会的议案》经公司第二届董事会第十六次集会审议通过了《闭于，年第二次权且股东大会裁夺召开公司2023。
权委托（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证举办挂号（2）法人股东须持开业牌照复印件、法人代表证据或法定代表人授；
法》闭于向不特定对象刊行可转换公司债券的哀求服从中国证监会《上市公司证券刊行注册照料办，象刊行可转换公司债券预案公司拟定了本次向不特定对。
气股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电。
之日起满六个月后的第一个来往日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行收场。
引逐一刊行类第7号》等闭联司法、法例和样板性文献的规则依据《上市公司证券刊行注册照料宗旨》《监禁规定实用指，司截至2022年12月31日止上次召募资金运用境况陈诉》公司对上次召募资金运用境况编造了《浙江博菲电气股份有限公，22年12月31日止上次召募资金运用境况陈诉的鉴证陈诉》（立信审[2023]ZF10471号）立信管帐师工作所（特地平淡共同）对上次召募资金运用境况出具了《浙江博菲电气股份有限公司截至20。
期日之后的五个来往日内⑤正在本次刊行的可转债到，转换公司债券本金及最终一年利钱公司将归还全部到期未转股的可。
息披露的实质确实、切实、完善本公司及董事会一概成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有伪善记录、误。
改日繁荣筹划、财政情况和投资安置依据闭联司法法例的规则并连接公司，集资金总额不逾越黎民币39本次拟刊行可转换公司债券募,万元（含39000.00,00万元）000.，事会（或董事会授权人士）正在上述额度领域内确定整体召募资金数额提请公司股东大会授权公司董。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
可转换公司债券持有人集会规定》的规则或《召募仿单》商定g.依据司法、行政法例、中国证监会、深圳证券来往是以及《，审议并裁夺的其他事项该当由债券持有人集会太平洋在线邮局
刊行注册照料宗旨》的闭联规则服从中国证监会《上市公司证券，象刊行可转换公司债券召募资金行使可行性领悟陈诉》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不特定对。
确定格式及每一计息年度的最终利率水准本次刊行的可转换公司债券票面利率的，国度策略、商场情况和公司整体境况与保荐机构（主承销商）洽商确定提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）正在刊行前依据。
调解前转股价此中：P0为，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。
电气股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》整体实质详见公司同日刊载于巨潮资讯网(的《浙江博菲。
向公司原股东实行优先配售本次刊行的可转换公司债券，放弃配售权原股东有权。人士）正在本次刊行前依据商场境况与保荐机构（主承销商）洽商确定向原股东优先配售的整体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权，刊行告示中予以披露并正在本次可转债的。
陆云峰先生主理集会由董事长，高管列席监事、。、样板性文献和《公司章程》的规则集会召开合适相闭司法、法例、规章。
菲电气股份有限公司可转换公司债券持有人集会规定》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博。
结算公司深圳分公司挂号正在册的公司一概平淡股股东均有权出席本次股东大会（1）截至股权挂号日（2023年5月19日）下昼收市时正在中国证券挂号，理人出席集会和插足表决（授权委托书见附件二）不行亲身出席集会的股东能够以书面情势委托代，必是本公司股东该股东代庖人不；
年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当；
年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当；
有限公司改日三年（2023-2025年度）股东回报筹划》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网(）的《浙江博菲电气股份。
刊行注册照料宗旨》的闭联规则服从中国证监会《上市公司证券，特定对象刊行可转换公司债券的论证领悟陈诉》公司编造了《浙江博菲电气股份有限公司向不。
转换公司债券刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行的可。节假日或安眠日如该日为法定，一个管事日则顺延至下，不另付息顺延时期。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
申请转换成的股份须是整数股本次可转换公司债券持有人。本次可转换公司债券余额转股时不敷转换为一股的，易所等部分的相闭规则公司将服从深圳证券交，兑付该一面可转换公司债券的票面余额以及对应确当期应计利钱正在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个来往日内以现金。
/或股东权利蜕化境况时当公司显示上述股份和，转股代价调解将按次举办，市公司音讯披露媒体上刊载闭联告示并正在中国证监会和深交所指定的上，调解宗旨及暂停转股时期（如需）并正在告示中载明转股代价调解日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股代价调解日为本次刊行的可转，挂号日之前转换股份，公司调解后的转股代价实践则该持有人的转股申请按。
采用每年付息一次的付息格式本次刊行的可转换公司债券，转债本金和最终一年利钱到期退回全部未转股的可。
总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期利钱年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。
限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金行使可行性领悟陈诉》召募资金投资项目整体境况详见公司同日告示的《浙江博菲电气股份有。
事会第十六次集会审议通过了《闭于提请召开公司2023年第二次权且股东大会的议案》浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开的第二届董，年第二次权且股东大会承诺召开公司2023，项知照如下现将相闭事：
次刊行的可转换公司债券转股而弥补的股本）、配股以及派发觉金股利等境况而调解的景象若正在上述来往日内产生过转股代价因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不席卷因本，调解前的转股代价和收盘代价筹算则正在转股代价调解日前的来往日按，按调解后的转股代价和收盘代价筹算正在转股代价调解日及之后的来往日。格向下纠正的境况假若显示转股价，代价调解之后的第一个来往日起从新筹算则上述“延续三十个来往日”须从转股。
加的公司股票享有与原股票平等的权利因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股变成的股东）均插手当期股利分派正在股利发放的股权挂号日当日挂号正在册的全部平淡股股东（，等权利享有同。
权挂号日为每年付息日的前一来往日③付息债权挂号日：每年的付息债，五个来往日内支拨当年利钱公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权挂号日前（席卷付息债权挂号，息年度及往后计息年度的利钱公司不再向其持有人支拨本计。
权利产生蜕化从而恐怕影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时当公司恐怕产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份种别、数目和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权利的规矩调解转股代价公司将视整体境况服从平允、平正、公平的规矩以及填塞保。效的司法法例及证券监禁部分的闭联规则予以拟定相闭转股代价调解实质及操作宗旨将凭借届时有。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
准许导致股份回购以及为庇护公司价格及股东权利所必需的回购以致的减资除表）、兼并、分立、终结或者申请倒闭c.公司产生减资（因员工持股安置、股权胀舞回购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、事迹；
债券期满后五个来往日内正在本次刊行的可转换公司，股的可转换公司债券公司将赎回一齐未转。次刊行前依据刊行时商场境况与保荐机构（主承销商）洽商确定整体赎回代价由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，立董事闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（http:/）披露的《独。
足以使本次刊行计划难以奉行8、正在显示弗成抗力或者其他，司变成巨大晦气影响的变乱时或者固然能够奉行但会给公，行可转换公司债券的策略产生蜕化时或者证券监禁部分、证券来往所对发，的延期奉行或终止酌情裁夺本次刊行；
转换公司债券刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行的可。节假日或安眠日如该日为法定，一个管事日则顺延至下，不另付息顺延时期。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。
股境况当令篡改《公司章程》中的闭联条目5、依据本次可转换公司债券的刊行和转，、可转换公司债券挂牌上市等事宜统治工商存案、注册血本更动挂号；
于2023年5月11日（木曜日）正在公司集会室以现场连接通信的格式召开浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次集会。日通过邮件的格式投递诸位监事集会知照已于2023年5月6。出席监事3人本次集会应，监事3人实践出席。
换公司债券转股期内正在本次刊行的可转，的随意一种显示时当下述两种景象，代价赎回一齐或一面未转股的可转换公司债券公司有权裁夺服从债券面值加当期应计利钱的：
债刊行之后正在本次可转，金股利等境况（不席卷因本次刊行的可转债转股而弥补的股本）当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现，的调解（保存幼数点后两位将按下述公式举办转股代价，四舍五入）最终一位：
刊行完工后6、正在本次，算有限仔肩公司深圳分公司挂号、锁定和上市来往等闭联事宜统治本次可转换公司债券正在深圳证券来往所及中国证券挂号结；
公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金行使可行性领悟陈诉》整体实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《浙江博菲电气股份有限。
于2023年5月11日（木曜日）正在公司集会室以现场连接通信的格式召开浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次集会。日通过邮件的格式投递诸位董事集会知照已于2023年5月6。出席董事9人本次集会应，张连起先生、张幼燕密斯共3人以通信格式出席）实践出席董事9人（此中：独立董事方攸同先生、。
和股利的归属等事项转股年度相闭利钱，规及深圳证券来往所的规则确定由公司董事会依据闭联司法法。
权利产生蜕化从而恐怕影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时当公司恐怕产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份种别、数目和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权利的规矩调解转股代价公司将视整体境况服从平允、平正、公平的规矩以及填塞保。效的司法法例及证券监禁部分的闭联规则予以拟定相闭转股代价调解实质及操作宗旨将凭借届时有。
产生过转股代价调解的景象若正在前述三十个来往日内，前的转股代价和收盘价筹算则正在调解前的来往日按调解，的转股代价和收盘价筹算调解后的来往日按调解后。
事会授权人士）与保荐机构（主承销商）依据司法、法例的闭联规则洽商确定本次刊行的可转换公司债券的整体刊行格式由股东大会授权董事会（或由董。天然人、法人、证券投资基金、合适司法规则的其他投资者等（国度司法、法例禁止者除表）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的。
申请转换成的股份须是整数股本次可转换公司债券持有人。本次可转换公司债券余额转股时不敷转换为一股的，易所等部分的相闭规则公司将服从深圳证券交，兑付该一面可转换公司债券的票面余额以及对应确当期应计利钱正在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个来往日内以现金。
响中幼投资者益处的巨大事项3.上述议案所涉事项皆为影，高级照料职员及孑立或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）公司将举办中幼投资者表决孑立计票（中幼投资者是指除上市公司董事、监事、，果公然披露孑立计票结。
体股东供给搜集投票本次股东大会向全，互联网投票体系（网址为：）插足搜集投票股东能够通过深圳证券来往所来往体系和。操作流程见附件一）（搜集投票的整体。
产生过转股代价调解的景象若正在前述三十个来往日内，按调解前的转股代价和收盘价筹算则正在转股代价调解日前的来往日，按调解后的转股代价和收盘价筹算正在转股代价调解日及之后的来往日。
行本次刊行经过中的各项契约、合同和文献3、订立、篡改、填充、递交、呈报、执，资金投资项目闭联的契约、聘任中介机构的契约等席卷但不限于承销与保荐契约、与本次刊行召募；
司债券召募资金总额不逾越39本次向不特定对象刊行可转换公,万元（含39000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的召募资：
闭司法、行政法例、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规则3.集会召开的合法、合规性：本次股东大纠合会的召开合适有。
可转换公司债券持有人集会规定》的规则或《召募仿单》商定g.依据司法、行政法例、中国证监会浙江博菲电气股份有限公司第二、深圳证券来往是以及《，审议并裁夺的其他事项该当由债券持有人集会。
改日繁荣筹划、财政情况和投资安置依据闭联司法法例的规则并连接公司，集资金总额不逾越黎民币39本次拟刊行可转换公司债券募,万元（含39000.00,00万元）000.，事会（或董事会授权人士）正在上述额度领域内确定整体召募资金数额提请公司股东大会授权公司董。
司债券摊薄即期回报、增加步伐及闭联主体准许的议案》（六）审议通过《闭于公司向不特定对象刊行可转换公；
产生过转股代价调解的景象若正在前述三十个来往日内，按调解前的转股代价和收盘价筹算则正在转股代价调解日前的来往日，按调解后的转股代价和收盘价筹算正在转股代价调解日及之后的来往日。
采用每年付息一次的付息格式本次刊行的可转换公司债券，转债本金和最终一年利钱到期退回全部未转股的可。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
资金到位前正在本次召募，度的实践境况通过自筹资金先行加入公司将依据召募资金投资项目奉行进，闭法例规则的步伐予以置换并正在召募资金到位后按影相。后少于上述项目召募资金拟加入的金额假若本次刊行召募资金扣除刊行用度，公司以自筹资金管理召募资金不敷一面由。金投资项宗旨条件下正在不改换本次召募资，据项宗旨实践需求公司董事会可根，入依序和金额举办妥当调解对上述项宗旨召募资金投。
票的整体时期为：2023年5月29日上午9:15一9:25（2）搜集投票时期：通过深圳证券来往所来往体系举办搜集投，午13:00一15:009:30一11:30和下。023年5月29日上午9:15至当日下昼15:00时期的随意时期通过深圳证券来往所互联网投票体系（）举办搜集投票的整体时期为：2。
原股东放弃优先配售后的一面原股东优先配售以表的余额和，来往所来往体系网上订价刊行相连接的格式举办采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券，承销商包销余额由主。权人士）与保荐机构（主承销商）正在刊行前洽商确定整体刊行格式由股东大会授权董事会（或董事会授。
表决权的三分之二以上通过方可奉行上述计划须经出席集会的股东所持。举办表决时股东大会，转债的股东该当回避持有本次刊行的可。日公司股票来往均价和前一来往日股票来往均价之间的较高者纠正后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个来往。
国发(2014)17号)及《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥见解》(证监会告示(2015)31号)等闭联规则上市公司再融资摊薄即期回报的依据《国务院办公厅闭于进一步强化血本商场中幼投资者合法权利保卫管事的见解》(国办发(2013)110号)、《国务院闭于进一步督促血本商场强壮繁荣的若干见解》(，补回报的整体步伐该当准许并兑现填。保护中幼投资者益处依据本次刊行计划为，闭键财政目标的影响举办了卖力领悟公司就本次刊行摊薄即期回报对公司，实践境况连接公司，闭整体步伐提出了相，准许举办明了说并就闭联主体。
受托照料人或司法、法例、中国证监会规则的其他机构某人士能够修议召开债券持有人集会公司董事会、孑立或合计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人、。
宣告了鲜明承诺的独立见解公司独立董事已对本议案，闭于公司第二届董事会第十六次集会闭联事项的独立见解》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事。
产生过转股代价调解的景象若正在前述三十个来往日内，前的转股代价和收盘价筹算则正在调解前的来往日按调解，的转股代价和收盘价筹算调解后的来往日按调解后。
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